Versão portuguesa (original)
Sousa, L. B., Vilar, M., Firmino, H., & Simões, M. R. (2013). IACFin@: Instrumento de Avaliação da Capacidade Financeira (IACFin), Versão experimental: Manual de Administração e cotação (97páginas). Coimbra: Serviço de Avaliação Psicológica/PsyAssessmentLab. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
Sousa, L. B., Vilar, M., Firmino, H., & Simões, M. R. (2013). IACFin@: Instrumento de Avaliação da Capacidade Financeira (IACFin), Versão experimental: Caderno de Registo (15 páginas). Coimbra: Serviço de Avaliação Psicológica/PsyAssessmentLab. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
Enquadramento teórico
O Instrumento de Avaliação da Capacidade Financeira (IACFin) foi desenvolvido para providenciar uma resposta específica na avaliação das aptidões funcionais envolvidas na Capacidade Financeira. Inserido num protocolo de avaliação psicológica compreensivo e integrativo, o IACFin possibilitará uma avaliação objetiva e quantificada da capacidade financeira, permitindo uma resposta clínica especializada ao sistema legal português, particularmente, nos processos de Maior Acompanhado, bem como na formalização de doações ou na disposição de património.
Descrição
Domínio de avaliação: Aptidões funcionais envolvidas na Capacidade Financeira.
Dimensões
O IACFin inclui 3 módulos principais, com os seus domínios respectivos, nomeadamente:
(i) Rastreio: Domínio 1. Orientação; Domínio 2. Rastreio sensorial; Domínio 3. Rastreio motor; Domínio 4. Atenção e consciência;
(ii) Aptidões Financeiras Gerais: Domínio 1. Valores e preferências; Domínio 2. Aptidões monetárias básicas; Domínio 3. Compras; Domínio 4. Pagamento de contas; Domínio 5. Negócio bancário; Domínio 6. Tomada de decisão; Domínio 7. Avaliação do risco de crime patrimonial; Domínio 8. Instrumentos de suprimento da vontade;
(iii) Disposição do Património: Domínio 1. Determinação do património; Domínio 2. Doações; Domínio 3. Testamentos.
Estudos
As investigações já realizadas incluem um estudo qualitativo, no sentido de determinar a sua validade ecológica (aptidões com relevância para a população Portuguesa e para o sistema legal português em vigor) e de conteúdo (itens/tarefas representativos das aptidões recenseadas na literatura e outros instrumentos de avaliação).
Estão a ser conduzidos os primeiros estudos de natureza quantitativa, com vista ao estabelecimento dos parâmetros normativos para a população portuguesa.
Investigações futuras
Investigações futuras incluem estudos de validação com amostras clínicas (DCL, Demência), forenses (regime do maior acompanhado, elaboração de doações, testamentos ou outros atos legais) e população idosa institucionalizada, bem como o desenvolvimento de uma versão reduzida.
Neste sentido, foram estabelecidas parcerias de investigação que visam a continuidade dos estudos com este instrumento, continuando recetivos a novas manifestações de interesse na implementação de estudos com o IACFin.
Financiamento
Abordagem funcional na determinação da capacidade financeira e testamentária: Linhas orientadoras e desenvolvimento de instrumentos de avaliação [Functional approach in determining financial and testamentary capacity: Guidelines and development of assessment instruments]. Projeto de doutoramento financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH/BD/47677/2008) [Grant, Ph.D Thesis, Liliana B. Sousa].
Validação de provas de memória e de inventários de avaliação funcional e de qualidade de vida [Validation of memory tests and functional assessment and quality of life inventories]. Projeto de investigação financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian (Research project: Proc.º 74569; SHD-22 Neurociences) (PI: Mário R. Simões)
Contactos
Liliana B. Sousa (bapt.liliana@gmail.com).
Referências
- Sousa, L. B. (2015). Abordagem funcional na determinação da capacidade financeira e testamentária: Linhas orientadoras e desenvolvimento de instrumentos de avaliação. [Functional approach in determining financial and testamentary capacity: Guidelines and development of assessment instruments]. FCT-SFRH/BD/47677/2008. Tese de Doutoramento em Psicologia (Psicologia Forense). Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade de Coimbra. [PhD thesis]
- Sousa, L. B., Simões, M. R., Firmino, H., & Peisah, C. (2014). Financial and testamentary capacity evaluations: Procedures and assessment instruments underneath a functional approach. International Psychogeriatrics, 26(2), 217-228. https://doi.org/10.1017/S1041610213001828
- Sousa, L. B., Vilar, M., Firmino, H., & Simões, M. R. (2019). Avaliação neuropsicológica para determinação da capacidade financeira [Neuropsychological assessment to determine financial capacity]. In M. Paulino, & D. Costa (Coord.), Maus-tratos a pessoas idosas [Abuse of elderly people] (pp. 251-273). Pactor.
- Sousa, L. B., Vilar, M., Firmino, H., Simões, M. R. (2022). Measuring financial competency. In Ronald Jay Cohen & Mark Swerdlik. Psychological Testing and Assessment (10th ed., pp. 524-525). McGraw-Hill Education.
- Sousa, L.B., Vilar, M., Firmino, H., & Simões, M.R. (2015). Financial Capacity Assessment Instrument (IACFin): Development and qualitative study using focus groups. Psychology, Psychiatry, and Law, 22(4), 571-585. https://doi.org/10.1080/13218719.2014.960038
- Sousa, L.B., Vilar, M., Firmino, H., & Simões, M.R. (2016). Capacidade financeira e testamentária [Financial and testamentary capacity]. In Horácio Firmino, Mário R. Simões, Joaquim Cerejeira (Coords.), Saúde mental das pessoas mais velhas [Mental health of older people] (pp.479-495). Lidel, Edições Técnicas.